牛策略 | 1119强势股脱水 | AI新的大动作要看谷歌了

①MEMS-OCS龙头：OCS主要采用MEMS和液晶方案，其核心部件包括MEMS阵列、光纤阵列、发射/接收模组等，公司产线已服务于境内外知名客户，此外还公告拟6000万收购光刻机相关资产。
②工业硅/有机硅：由于电力成本是工业硅生产成本的核心，海外电价高企，产能增长基本停滞，全球产能增长基本集中在中国。国内受能耗双控政策限制，硅新产能投放有所放缓。行业供给有望逐步向大型产能集中，格局有望不断优化。
③锚链龙头：公司为全球锚链/系泊链龙头，最新公告拟3亿建设深远海系泊项目，行业预测全球漂浮式风电2024-2030年复合增长率达70%，还受益换船周期+环保制约促造船业订单爆发。