牛策略 | 1118强势股脱水 | “千问”想象空间是它？

①人工智能：阿里千问项目继续带动应用爆发，这家公司的第二大股东是淘宝，曾是通义千问首批七家合作伙伴之一，也是全球最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商。
②半导体设备：半导体龙头披露产线供不应求，在先进逻辑和存储产线扩产大背景下，半导体设备明年有望再度迎来加速放量，其中存储有望带动刻蚀/薄膜等关键设备数倍需求。
③被动元件：新能源车MLCC用量是传统燃油车6倍，AI服务器、AIPC、AI手机等MLCC需求量分别增长约100%、40%-60%和20%，同时对性能、可靠性、体积也提出更高要求，国产厂商在中高端市场突围日韩、台企。