牛策略 | 1117强势股脱水 | 巴菲特“间接”引爆了这个方向

①人工智能大模型：阿里全力进军2C市场，国内外两大A巨头华为和英伟达本周都有重要事件落地，此外机构深度覆盖了超节点，认为其有望成为大模型的“光刻机”。

②OCS：巴菲特建仓的谷歌发力OCS，其定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了30%，功耗降低了40%，数据流完成时间缩短了10%，网络宕机时间减少50倍，且资本开支减少30%。产业核心部件包括MEMS、光纤阵列等，核心公司主要是它们。

③磷酸锰铁锂龙头：碳酸锂期货涨停继续点燃市场激情，这家公司磷酸锰铁锂三季度销量同比增长103%，连续9个月保持满产满销。钠电方面，公司即将完成6000吨聚阴离子正极产线建设，并规划新建更大规模产线，预计26年达万吨出货规模。