别看锂电池闹得欢，医药、消费这些防御板块已在偷偷吸金。三元股份4连板打开高度，医药股近期机构调研频繁。四季度风格切换是传统节目，加上锂电涨幅过大，部分资金开始高低切换
石油产业链
原油三巨头稳坐钓鱼台
中国石油、中国海油、中国石化这三大国企牢牢把控着上游资源，ST实华和洲际油气则是重要的补充力量。在当前地缘政治紧张局势下，这些掌握核心资源的公司就是最大的赢家
生物柴油开启绿色能源新篇章
卓越新能、嘉澳环保领跑生物柴油赛道，山高环能、海新能科紧随其后。这个领域既符合碳中和政策，又能消化废弃油脂，堪称一举两得
油田服务全链条解析
中油工程、石化油服提供油田总包服务；潜能恒信凭借勘探技术独树一帜；通源石油、贝肯能源深耕钻井业务；惠博普、博迈科专注油田工程建设。整个服务链环环相扣，缺一不可
石油装备军团各显神通
神开股份、新锦动力的勘探设备是找油先锋；ST墨龙、如通股份的钻采设备保障开采效率；德石股份的螺杆钻具技术领先；石化机械的石油钻头更是关键耗材。这些装备企业在油价上涨周期中弹性十足
加工销售板块多点开花
和顺石油、泰山石油掌控终端加油站；康普顿润滑油在细分领域占据一席之地；宝利国际、国创高新的沥青业务与基建投资紧密相关。这些加工企业直接受益于消费复苏
家居产业链,从门窗到厨卫，从卧室到客厅
门窗赛道：
木门这块，江山欧派是工程渠道绝对龙头，梦天家居深耕高端零售，欧派家居、索菲亚凭借全屋定制优势强势切入。王力安防的门锁是安全刚需，森鹰窗业的铝包木窗在高端市场独占鳌头。
地板双雄争霸，PVC地板出海先锋
大亚圣象、德尔未来领跑木地板赛道，菲林格尔定位中高端。海象新材、爱丽家居的PVC地板在海外市场杀疯了，这波跨境电商红利吃得满满
客厅经济爆发，顾家家居稳坐头把交椅
办公桌椅领域，永艺股份、恒林股份是国际大牌代工之王。沙发板块，顾家家居产品力超群，众望布艺的面料供应不可或缺。美克家居的美式风格独树一帜，中源家居则靠跨境电商异军突起。
卧室大战白热化，欧派索菲亚双雄并立
衣橱柜市场，欧派家居、索菲亚双寡头格局稳固，尚品宅配、志邦家居紧追不舍。好莱客、金牌厨柜差异化竞争，皮阿诺、我乐家居在细分领域各显神通。
床具赛道，慕思股份高端定位深入人心，喜临门性价比优势明显，顾家家居全品类覆盖，梦百合的记忆棉技术独步天下。
厨卫市场空间广阔，箭牌家居引领行业
卫浴板块，箭牌家居全渠道布局，惠达卫浴工程渠道优势明显，海鸥住工出口代工实力强劲，瑞尔特的节水技术行业领先。
日用瓷器，华瓷股份的国瓷系列备受追捧，德力股份的玻璃器皿性价比突出，松发股份、四通股份在外贸市场深耕多年。
居然之家作为终端零售龙头，线上线下融合发展，是家居消费复苏最直接的受益者。
[证券通]李娜:A0330623100002
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