牛策略 | 游资动向:通信这板块，玩的就是数字经济和AI算力两条线

通信这板块，玩的就是数字经济和AI算力两条线。说白了，就是赌国家的未来和科技的爆发。

服务是“路”：运营商（移动、电信、联通）就是收过路费的，稳当，适合当“压舱石”。

设备是“车”：光模块、通信设备这些是跑在路上的“性能车”，技术迭代快，弹性大，赚钱猛。

赛道龙头与看点
1. 运营商“三巨头”——稳字当头

中国移动：老大哥，业务全面，现金流充沛，高分红的代表，是底仓配置的首选。

中国电信/联通：各有看点，电信的产业数字化、联通的“大联接”，都在新业务上发力。

2. 光模块“四小龙”——AI算力核心

中际旭创：绝对一哥，抱紧英伟达等全球大厂大腿，800G产品放量，业绩增速逆天。

新易盛：技术底蕴厚，产品线全，是光模块领域的关键玩家。

天孚通信：“卖水人”，做光器件，不管哪个光模块厂起来，它都可能受益。

光迅科技：老将，在光芯片领域有积累。

3. 物联网“双雄”——连接万物

移远通信：全球模组霸主，规模最大，万物互联的直接受益者。

广和通：在车载、网关等细分领域做得非常出色。

4. 特色潜力股——博取高弹性

国盾量子：量子通信第一股，技术绝对领先，虽然还在投入期，但想象空间巨大。

华测导航：高精度导航专家，在自动驾驶、测绘这些前沿领域增长很快。

求稳：就磕 中国移动，赚业绩和分红的钱。

博增长：重点看 中际旭创，它是AI算力浪潮最直接的标的。

挖弹性：可以小仓位布局 国盾量子 这种前沿科技股，但要对波动有心理准备。

[证券通]李娜:A0330623100002

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