牛策略 | 1105强势股脱水 | 这个行业的龙头公司订单排到三年后

①智能电网：海外“现在面临的最大问题不是算力过剩，而是电力”，核电难解近渴，燃机、SOFC、光储一体化有望成为电力公司重点发力对象。
②燃气轮机：龙头公司部分燃气轮机型号的交付周期长达37个月，原本计划将产能提升30%，但市场需求增长远超预期，计划在未来两年内将燃气轮机产能提升一倍。国产公司也有望切入产业链。
③覆铜板龙头：公司高速产品通过华为认证，已实现进口替代，且已在全球知名终端AI服务器取得认证，目前起量较为明显。对于针对适用于智能终端、AI服务器、AIPC和AI手机应用的高集成化、高密度互联的电子材料，公司掌握配方核心技术。