市场整体走得有点沉闷，但福建板块和”马年概念” 表现得相当亮眼，贡献了主要的市场热度
福建
福建板块的爆发主要得益于基本面的利好刺激。福建省首条第五航权客运航线”金边-福州-东京”已于日前开通，这是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。此外，前不久在福州召开的2025世界航海装备大会上，福建省签约了172个项目，总投资额超2000亿元。这些实质性利好的集中释放，为资金炒作提供了充足的理由。
马年
“马年概念”的炒作逻辑比较独特，主要是基于股票名称的玄学。海马汽车、福龙马、万里马等因为名字中带有”马”字而被资金归为一类进行炒作。这类炒作往往来得快去的也快，持续性需要观察。
量子
量子科技板块的回暖，主要受到一项技术突破的驱动。来自纽约大学、昆士兰大学等机构的研究团队成功制备出具有超导性的锗材料，这为在现有成熟半导体工艺基础上开发可扩展量子器件开辟了新路径。
AI
芯片和AI硬件板块虽然今日冲高回落，但其背后的产业逻辑依然坚实。OpenAI与亚马逊达成了380亿美元的协议，以获取云计算服务和大规模英伟达GPU的使用权，这显示了AI算力需求的持续爆发。同时，存储芯片价格自9月起进入上涨通道，四季度后涨势加快，有半导体公司负责人表示部分畅销型号涨价甚至达到100%。
整体来看，当前市场呈现出 “指数弱、个股活” 的特征，资金在少数几个热点中抱团。
关注福建板块的持续性，龙头平潭发展的走势是整个市场短线情绪的风向标。同时，注意像量子科技这类有消息催化的题材。
在当前缩量轮动市场中，操作难度较大。如果对追逐热点感到吃力，不妨多看少动，保持耐心。可以关注像芯片、AI这样有长期产业逻辑支撑的板块，在回调中寻找布局机会。
[证券通]李娜:A0330623100002
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