牛策略 | 1103强势股脱水 | 这个AI配套迎来全球共振

①存储：产业迎来全球共振，韩股两大龙头三星、海力士停止报价、股价狂飙，还有媒体披露“存储供需缺口已达200%”，国内也被曝“内存条价格已翻倍”。
②钍：国内钍铀核燃料转换实现突破，我国钍资源尤为丰富，仅次于印度位居世界第二。而铀矿供应逐渐紧张，核电作为稳定的清洁能源迎来需求复苏，配套铀价进入新一轮上涨周期。
③内容服务牌照龙头：公司背靠上海国资委，拥有媒体全牌照，9月以来发起设立两期先进计算两期基金“押宝”超聚变，后者近期曝出上市进展，公司直接躺赢。