牛策略 | 政策强催化+新订单中比例已升至 51.1%，需求快速放量，重视这个产业0-1的拐点；AI应用三季报景气向好，机构称筹码结构与行业景气双双转好——1102脱水研报

今日研报内容：
1、政策强催化+新订单中比例已升至 51.1%，需求快速放量，重视这个产业0-1的拐点
2、AI应用三季报景气向好，机构称筹码结构与行业景气双双见底
3、压制性需求逐步释放+供给低增速，一个步入可持续“超级周期”的行业
4、动销冰点已过、报表深V探底、供给加速出清，分析师集体转向的行业