牛策略 | 1031强势股脱水 | 除了中美，这些地区也在加码半导体大工程

①AI应用：OpenAI商业化变现或正在加速，由于较高的人力成本，美国企业软件基本以订阅模式落地而非定制化。我国软件企业包含相当体量的定制实施内容，在本轮AI浪潮中有望更快在B端落地。同时，AI编程仍是目前最强商业化细分。
②半导体洁净室：公司作为半导体洁净室龙头，三季度得益于新加坡等订单爆发而业绩大增，此外与中芯国际、合肥长鑫等保持长期合作关系，有望承接后续改扩建工程。
③全球锂电隔膜龙头：动储需求爆发，公司三季报验证了行业供不应求情形下开始消化库存。此外公司高电导硫化物固态电解质膜具备高离子电导率、超薄、高机械强度等特性，未来相关项目全部建成投产后预计可形成年产1000吨硫化物固态电解质材料的生产能力。