一、事件：英伟达中国开发者日
据英伟达官网介绍，2025年度的NVIDIA中国开发者日活动将于11月14日在苏州举行，同期还将举办2025 NVIDIA创业企业展示——半程展示。
根据官网活动内容，物理 AI为此次大会的中点之一，大会设置了“利用 NVIDIA 解决方案构建物理 AI”专场，以及“机器人/物理AI”专场。
29日凌晨，英伟达CEO黄仁勋在GTC大会期间表示，全球都在面临劳动力短缺的局面，机器人将成为下一个巨大的消费电子机遇。
中信建投表示，英伟达已形成较全面的物理AI产业布局。平台与软件层面，Cosmos与Omniverse分别负责世界模型与合成数据生成、高精度数字孪生与仿真；Isaac、PhysicsNeM、BioNeMo分别应用于机器人虚拟训练、工程气象、生物医药领域。硬件方面，英伟达规划多代GPU芯片，并形成DGXSuperPOD超级计算集群，构成从AI模型训练到物理仿真的完整基础设施。
9月24日，在2025杭州云栖大会上，阿里云和英伟达在Physical AI（物理AI）领域达成合作，阿里云人工智能平台PAI将集成英伟达Physical AI软件栈，将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务，进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。
国金证券认为，当前具身智能真正缺乏的是第三阶段的生物智能——模拟学习的能力，而物理 AI 正是构建模拟学习的核心，也是解决机器人与物理世界交互的最后一环。
二、历史龙头表现
7月17日，在参加链博会的黄仁勋在与阿里云创始人王坚对话中表示，人工智能的下个浪潮是物理AI——Physic AI。
龙头智微智能当日强势涨停，次日一度冲板。
三、相关概念股
根据国投证券、申万宏源梳理：
索辰科技：已经具备物理AI产品的国内CAE龙头。
奥比中光：为世界物理模型提供技术支撑的3D感知龙头。
能科科技：提供工业数字孪生解决方案的厂商。
赛意信息：合作逗号科技，物理 AI 协助实现供应链智能化。
智微智能：物理 AI 落地终端，机器人的“大脑”、“小脑”控制方案。
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