牛策略 | 1024强势股脱水 | 除了存储，又一个AI产业链开始涨价了

①PCB龙头：公司三季报净利润同比增近五倍，已进入多家AI服务器龙头产业链之中，同时还深耕800G交换机市场，新品已进入打样阶段。
②被动元件：由于AI应用带动钽质电容需求大增，被动元件大厂国巨集团旗下公司开启年内第二轮涨价，且范围更广。此外机构测算，AI服务器、AIPC、AI手机等MLCC需求量分别增长100%、40%-60%和20%。
③存储：隔夜又是三大催化，美股龙头连创新高，国内这家公司通过并购完成业务互补，新品SPD及TS产品顺利量产出货，主要配套新一代DDR5内存条，目前正在推进重点客户导入。