牛策略 | 游资动向：资金往高股息品种里钻，典型避险动作

指数全天玩了个寂寞，上证勉强收红0.1%，但两市成交额直接缩到1.95万亿，创下8月13日以来新低。超4000家下跌。

芯片存储

合肥城建直接走出五天四板的反包行情，云汉芯城紧跟涨停。存储板块的德明利封板，香农芯创冲板回落，科技线在弱势中硬是杀出一条血路

要说逻辑，这波芯片行情背后是国产替代+供需错配。老美越制裁，咱们自主替代的步子迈得越大，游资就认这个硬逻辑。昨天作手新一在闻泰科技上爆买1.39亿，看来大佬对芯片是真爱

新能源

固态电池的国晟科技一字二连板，但天际股份炸板回落，这就是典型的高位分化。固态变压器的京泉华走出五天三板，中军阳光电源大涨，资金在新能源里玩起了高低切换

最骚的是出口管制概念的宝泰隆反包五天四板，这票既有煤炭属性又有出口管制故事，游资就喜欢这种多重概念叠加的标的

红利资产

保险的中国人寿涨5%，银行的重庆银行涨超2%，煤炭的大有能源五天四板。

在缩量市场中，资金直接往高股息品种里钻，这就是典型的避险动作

航运

海峡股份、海通发展、南京港涨停，交通运输部启动航运业调查，这消息直接点爆板块。宁波桑田路在合肥城建上卖出3940万，看来是转战航运了

反包：

合肥城建五天四板打开空间

宝泰隆反包五天四板

华建集团反包二连板

核按钮：

天普股份复牌一字跌停

天际股份炸板回落

白银有色尾盘烂板

这说明啥？说明资金在去弱留强，只认最强龙头，跟风票说砸就砸

策略

芯片主线：看合肥城建能否突破五板空间，德明利能否连板

红利资产：保险、银行、煤炭能否延续强势

航运持续性：海峡股份能否连板，南京港能否二板

量能变化：成交额能否重回2万亿以上，这是行情关键

总之今天是典型的缩量博弈，芯片突出，新能源内部分化，资金避险情绪升温。

[证券通]李娜:A0330623100002

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