一、行情
10月14日，光伏板块迎来集体走强，耀皮玻璃、亿晶光电、隆基绿能涨停，天合光能、晶澳科技、东方日升、京运通、通威股份、晶科能源等集体大涨。
二、事件：光伏反内卷或将迎来新进展
1）据证券时报10月14日报道，多位行业企业人士向记者反馈说，预计有重要政策将发布，行业反内卷将有新进展。另据了解，相关主管部门或将发布一份关于加强光伏产能调控的通知文件。
针对传闻中相关政策的真实性以及是否确有调控政策将出台的情况，媒体向行业权威人士进行了求证，该人士回应说“有”。
此前市场传闻显示，本周（周二至周四）光伏行业协会在北京连开三天会。传闻内容突出“内部保密”以及“六部委联合”等字眼。对此，光伏行业协会相关人士反馈是“月度会”。
2）10月9日，国家发改委与市场监管总局发布《关于治理价格无序竞争维护良好市场价格秩序的公告》，明确了治理价格无序竞争的相关具体举措。
三、机构解读
1）整个光伏产业链对价格自律态度一致，企业认可价格指导，以避免低于成本价竞争，预计25年下半年自律动作将持续。
从当前效果来看，“反内卷”已取得阶段性成果：市场秩序逐步改善，多晶硅价格回升至完全成本区间，头部硅料企业利润开始修复；行业自律意识增强，光伏玻璃企业集体减产30%；技术升级加速，N型硅料、颗粒硅占比持续提升。长久来看，光伏“反内卷”会在政策引导、产业技术进步以及落后产能出清，不断实现供需平衡和利益修复。（银河证券）
2）美联储9月会议启动降息周期，叠加海外航运降碳，有望提振风光需求；国内供给侧改革稳步推进，政策手段不断完善，或驱动产业链价格持续修复。硅料为光伏反内卷核心环节，能耗管控+产能收储+行业自律支撑供给侧优化。（华泰证券）
3）在反内卷政策落地和行业自发去产能等因素影响下，叠加下游组件企业的采购询价订单有所增加，8月份至今，光伏玻璃市场明显回暖。光伏玻璃价格较7月低点，涨幅较为明显，也有利于行业盈利修复。（天风证券）
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