牛策略 | 行情“好到让人头痛”，存储模组大厂再度发声

据界面新闻10月13日报道，存储模组大厂威刚董事长陈立白表示，目前存储产业行情“好到让我们头痛”；存储于8月下旬突然开启缺货涨价，反弹早于供应商预期。

此前三大原厂决定停产DDR4，并已拆除相关旧设备，陈立白认为三大原厂绝不可能再回头重新生产DDR4，市场供应缺口将持续扩大，产品价格涨幅也将是存储行业之最，其次为DDR5。

另外，NAND闪存在云厂商的刚性需求驱动下，缺货将延续到明年上半年；硬盘缺货情况也将越来越严重。他指出，此前韩国厂商在放长假，预计将于今日或明日宣布新品价格，合约价格或将上涨20%-30%。

行情显示，美股存储个股盘前走高，美光科技涨4.88%，西部数据涨5.12%，希捷科技涨4.48%。

华兴证券表示，随着三星电子、SK海力士和美光科技退出DDR4和LPDDR4X市场，我们看好兆易创新全球DDR4和LPDDR4X市占率2025-26年提升之趋势。另一方面，利基型DDR3-DDR4产品价已出现明显上涨。根据TrendForce报道，25年二季度的DDR4和LPDDR4X产品价格出现暴涨，DDR4合约价25年上半年上涨40%，若25年下半年期间DDR4合约价较25年上半年环比上涨25%，预计DDR4合约价在2025年或同比提升75%。

NAND方面，华泰证券指出，除原厂严格控制产能稼动率外，HDD供应短缺叠加AI推理应用快速增加进一步加大企业级SSD需求，推动NAND供需结构持续优化，25年四季度价格涨幅或较25年三季度有所扩大。供需共振推动存储周期向上。

摩根士丹利表示，预计到2029年，AI NAND市场将占全球NAND市场的34%，新增整体可服务市场290亿美元。

公司方面，据上市公司互动平台表示，

朗科科技：目前公司主要产品有SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储、移动存储等存储产品和可穿戴设备、电脑外设等消费类电子产品。

大为股份：公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，部分存储产品已采用长江存储NAND方案与长鑫存储DRAM方案。

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