牛策略 | 美国将对所有关键软件实施出口管制，国产化遇新催化，信创紧迫性大幅提升；半导体生产制造过程中不可或缺的材料，掩膜板市场空间显著——1012脱水研报

今日研报内容：
1、美国将对所有关键软件实施出口管制，国产化遇新催化，信创紧迫性大幅提升
2、国内半导体先进制程不断突破，掩膜板市场规模和国产替代空间显著
3、锂电出口管控加严，利好生产高端材料和有海外产能的公司
4、需求成长+价格周期+国产化率提升，存储逻辑从周期涨价切换到产业成长