牛策略 | 1009强势股脱水 | 年内招标额或超50亿的大项目来了！

①矿产资源：全球此前享受过低廉的上游原材料价格正在发生逆转，资源民族主义的盛行将大幅提升获取资源的成本，同时导致续需求国不得不增加新的供应链和安全库存的大幅提升，因此资源品的特征是需求的感受度远好于经济自身的感受度，商品价格和价值都将大幅提升。
②核聚变：据央视，BEST装置关键部件落位安装，主体建设全面启动，项目总投资近200亿，年内招标额或超50亿！行业正从事件驱动转向订单驱动，零部件企业将直接受益高强度资本开支。
③光伏设备领先企业向半导体拓展：积极布局下一代刻蚀及沉积技术，钼沉积&钼刻蚀有望适用于300层以上的3DNAND以及3DDRAM；预计明年前道订单有望继续大幅增长。