牛策略 | 0930强势股脱水 | 以存代算， 这个行业迎来数年景气周期

①有色锡：印尼是全球最大锡出口国（占全球供应 25%以上），预计印尼非法矿关闭可能导致四季度全球锡矿供应缺口扩大至8000吨以上，且全球锡资源端集中度较高，矿山的挺价意愿及能力上升，锡价易涨难跌。
②存储：存储芯片是半导体行业中是仅次于逻辑芯片的第二大细分领域，外资大行称行业正迎来一个从2024年持续至2027年的“前所未有的四年定价上行周期”，此前全球市场基本被3-5家大厂垄断，国内大厂也开始发力“以存代算”。
③Sora视频：OpenAI计划发布新版Sora 2视频生成器，并打造AI版tiktok，这只A股为国内极少数同时具备“视频超低延时编码及超级压缩”与“智能AI识别”技术的厂商，还与摩尔线程达成深度合作。