牛策略 | 0929强势股脱水 | 订单排到明年，为什么储能需求如此旺盛？

①韩国三星电机的主供：AI服务器订单火爆，公司切入日韩MLCC头部厂商原材料供应商实际深度受益。日韩MLCC厂商稼动率持续高位（90%）。
②券商：机构资金当前仍显著低配+季报预期良好+四季度机构资金对绝对收益配置的切换需求，中金公司认为券商板块或迎来持续上涨动能。
③储能：美银美林在最新的研究报告中称，以覆盖13个州的PJM电网为例，其电力容量价格在几年内飙升，且在短期内，太阳能和储能将是满足新增电力需求的关键。这两种技术在2024年曾占美国新增发电容量的80%。