牛策略 | 0924强势股脱水 | 它是半导体产业链的基石

①半导体：半导体设备是半导体产业链的基石，在AI浪潮引领下，芯片库存周期、国内晶圆厂扩产周期、海外管制趋严背景下的设备国产化诉求有望实现三重共振。
②算力租赁：阿里巴巴表示，资本开支会在3800亿元基础上增加更多的投入，GPU云（算力租赁）或解决目前全球高端AI芯片紧缺问题，这家国内行业龙头公司今年累积了数十亿订单。
③固态电池设备龙头：公司深度参与固态电池设备研发，获得行业首条高能量密度锂金属固态电池量产设备订单，另外收购的瑞士莱丹作为全球激光塑料焊接领域的标杆企业，开发出具有专利的3D掩膜激光焊接工艺解决方案，“正逐渐成为众多微流控芯片制造商的首选。”