牛策略 | 9.23盘前剧本：聚焦大科技

指数压力主要来自于银行股回调，两市总成交2.1万亿。

盘后消息，三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价，部分产品提价幅度高至30%。夜盘美股大型科技公司股价大幅上涨，英伟达创历史新高。国庆长假临近，指数节前或在3800-3900点区间震荡为主。

短线消息层面：

1、超强台风桦加沙将登陆广东 停课、停工、停产、停运、停业

广东+水利建设：深水规院、三和管桩、凌霄泵业

2、9月22日，日本三井金属预告其高阶电解铜箔涨价约15%，在台湾厂商8、9月已先行提价的背景下，这标志着由AI服务器需求驱动的上游高端材料供给紧缺逻辑得到核心供应商的进一步验证。

铜箔：铜冠铜箔、德福科技

电子布：中材科技

3、英伟达涨近4%收创记录新高，总市值4.46万亿美元。OpenAI、英伟达宣布建立合作伙伴关系的意向书。英伟达有意将逐步向OpenAI投资至多1000亿美元

英伟达：英维克、胜宏科技、麦格米特、新易盛、中际旭创

4、2025上海海思创新大会将于9月24日-25日举行，设有新品联接会、星闪论坛、端侧 AI 论坛等多个专题活动。

华为海思：深圳华强、力源信息

北交所+华为海思：晶赛科技

各热门板块高辨识度标的梳理：

1、大科技

存储芯片：香农芯创、开普云（异动提醒）、德明利、兆易创新等

国产算力：海光信息、中科曙光

半导体：中芯国际、长川科技、芯原股份

光刻机：凯美特气

ocs：光库科技

pcb：沪电股份

消费电子：立讯精密

2、机器人

长盈精密、均胜电子

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