牛策略 | 8.25盘前剧本：牛市，轻易不言顶！

上周（8月18-22日），沪指逼空式上涨100点，周五突破3800点，沪深两市日均总成交2.4万亿左右。牛市，轻易不言顶！继续看好“权重搭台、题材唱戏”。策略上，继续看多、做多，把握核心主线机会，重点“抱团个股”。

短线消息层面：

1、今年我国智能算力规模增长将超40%

算力：佳都科技、科德教育、川润股份、合力泰、云天励飞、海光信息、寒武纪

ETF：芯片ETF龙头159801、芯片ETF159995

2、据港交所文件，群核科技向港交所提交上市申请书。公司是一家以GPU集群和人工智能技术为底座的空间智能企业，总部位于杭州，和宇树科技、DeepSeek等被称为杭州科技企业“六小龙”。

浙大网新：持有群核科技约1.7%股份

四川双马：互动平台披露，公司管理及参投的和谐锦豫基金投资了群核科技

曲美家居：与酷家乐深度合作，群核科技招股书披露其为Top5客户

平治信息：群核科技执行董事兼首席行政官陈航是平治信息的发起人股东

利尔达（北交所）：通过其物联网模块及系统解决方案，为群核科技提供技术支持

3、2025年上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津市举行，这将是上合组织成立以来规模最大的一届峰会。

跨境支付：中油资本

天津本地股：天津港、天保基建

4、8月25日，英伟达将发布“机器人新大脑”产品——NVIDIA Jetson Thor 平台。

英伟达机器人：东方精工、天准科技、智微智能、科达利

5、英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂。

空芯光纤：长飞光纤

光模块：新易盛、中际旭创、光库科技

交换机：德科立

各热门板块高辨识度标的梳理：

1、国产芯片

大票：寒武纪、中芯国际、海光信息、中科曙光、中兴通讯等

趋势：和而泰

其他：高新发展、万通发展、佳都科技等

2、PCB

趋势：宏和科技

其他：方正科技、合力泰

3、券商（稳定币）

信达证券、光大证券、指南针、中油资本、御银股份等

4、军工

成飞集成

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