牛策略 | 0822强势股脱水 | 这个2015年的大牛股又来了

①AI芯片：DeepSeek新模型兼顾强大性能与计算效率，除了寒武纪、海光信息以及华为等厂商，其余国产AI芯片厂商也呈现加速渗透的态势，在先进逻辑、存储器和技术迁移的持续推动下，2026年半导体设备销售额有望进一步攀升至1381亿美元。
②PCB钻针：随着Low DK三代布的逐渐铺开，基材硬度上升，为减少损失，维持断针率在较低水平，钻针孔限降低，所需钻针数目上升，公司目前月产能突破1亿只，泰国基地成功量产，同时公司在德国设立全资子公司，大力拓展欧美等海外市场。
③鸡尾酒：威士忌被称为“生命之水”，2024年全球市场规模606亿美元，2023年中国威士忌出厂统计口径为55亿，在中国烈酒中收入占比低至0.8%，发展空间大。公司16年至今威士忌业务投资近40亿，意图打造国产第一品牌。