一、行情
8月20日，苹果产业链、手机产业链局部大涨。科森科技4连板，华映科技、朝阳科技、安洁科技等纷纷涨停，星星科技、宜安科技、水晶光电、欧菲光、蓝色科技等集体大涨。
二、事件：苹果新机已进入大规模量产阶段
1）苹果2025秋季新品发布会定于9月9日（北京时间10日凌晨1点），iPhone17系列将迎来近五年来最大的外观变革，全系四款机型首次采用差异化的相机模组布局。
此外苹果可能推出全新机型iPhone AIR系列。
2）据中证报8月19日报道，苹果iPhone17已进入大规模量产阶段。富士康作为苹果iPhone的主要代工生产商，其郑州厂区正开展旺季招工。
3）根据TrendForce集邦咨询8月19日研究显示，在市场预期Apple（苹果）于2026年下半年推出折叠产品的带动下，将助力折叠手机渗透率从2025年的1.6%提升至2027年的3%以上。
三、机构解读
1）苹果iPhone开启新一轮创新与成长：AI赋能，iPhone17有望在SOC芯片AI能力提升、散热、FPC软板、电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升，苹果产业链细分龙头公司估值合理，2025-2026年苹果硬件/端侧模型创新及销量增长趋势确定，此外在折叠等带动下，2025-2027年iPhone销量有望稳健增长。（国金证券）
2）苹果CEO蒂姆·库克宣布1000亿美元投资计划，可能有望避免关税负担，甚至可能获得相较三星等外国竞争对手的竞争优势。另外，传统消费电子模组整机组装环节回流美国生产概率较低，可能利好中国电子制造业发展。（天风证券）
3）苹果折叠屏的推出有望复刻Airpods行情，将产品体验拉到新的高度，定义高端产品，带动折叠屏产业链重回高增长。市场预计苹果有望于2026年下半年推出首款折叠屏机型，年销量有望达到千万级水平，带动iPhone换机和ASP提升。UTG超薄柔性玻璃、铰链等关键部件将迎来增量市场，相关供应链企业具备较强业绩弹性。（国信证券）
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