从3500到3600再到3700，从液冷的英维克，到军工的湖南天雁、光刻机的凯美特气，再到今天华为的高新发展和川润股份、润和软件，近期实战班的思路完全正确，自己给自己加鸡腿。
对老邓近两个月逻辑感兴趣的，可翻看之前的公众号文章，全部留痕印证。今天讲下一步的操作思路。无非两个，一个龙头思路，强者恒强，因为上面没有套牢盘，所以资金扎堆去抬；另一个补涨思路，在板块龙头把整个题材的估值空间打开之后，估值中枢上移，确认风险排除后第二梯队的潜力个股开始补涨。
近期比较火的液冷、券商，甚至机器人，都可能适用于补涨思路。而已经开始接力英伟达的华为，则适用于龙头思路。
液冷里的绝对行业龙头是英维克。老邓在31块钱之前就开始在实战班里推，一直提示到昨日中报公布，再去判断整个液冷是否能够持续。
从数据上看，英维克2025年上半年营业收入25.73亿元，同比增长50.25%。净利润2.16亿元，同比增长17.54%。营业收入增加主要原因系报告期机房及机柜温控节能产品收入增加所致。
这个数据，与老邓之前推测的，“全年7亿净利润，中报2.5亿净利润”，中报的实际数据在预测区间向下的范围内。用PE估值，就算更新中报数据后，当下680亿的市值对应百倍的TTM也已然偏高，想让英维克继续向上冲，进一步打开液冷板块的上行空间，估计比较难了。
但这个业绩也算拿得出手，不是不能接受！液冷板块因此而开始调整的可能性基本排除。板块内的二线，如：高澜、川润等应该会继续补涨。并带动整个电源，如：中恒、麦格米特等继续补涨。
下一个节点，还是看英伟达28日的中报。如昨日所述，英伟达在180元盘整了半个月，估计也是在等这个。只不过国内的牛市氛围才起来，整个液冷、电源的热情估计短期内仍在发酵。
机器人的思路也是一样的，可以叫补涨，也可以叫轮动，看从领涨的PEEK材料，扩散到灵巧收、丝杠、减速器、执行器等细分环节。
比较有意思的是券商！今天我在实战班中提了，现在成交量马上要3万亿，券商核心受益。但在这个节点再去做券商，如果不过龙头做补涨，那么肯定要问：1、谁没有回到去年3674的高点？2、谁在新一波行情中，潜力最大？
我在班上提了一个，做了并购重组，且离3674高点，还有20%的距离的券商股。据老邓对这个券商的了解，还是很有机会将被并券商的线下优势全部发挥，在下半年业绩超预期爆发的可能。感兴趣可以私信，添加助理加入我的实战班。
不过更令老邓兴奋的，还是在于对华为概念的预判，买入并得到验证。
川润的逻辑，一方面是液冷的大环境，另一方面也是华为的预期，毕竟与华鲲振宇同在四川。
高新发展的逻辑，核心当然是华鲲振宇的资产注入预期。非常配合的是8月8日成都高投拿下了66.7%的绝对控制权。不管最终证伪与否，这一波华为题材的主升浪，它应该不会缺席。
但鸿蒙的龙头，今天看起来是润和，我们也提早买入并得到了一定的收益。但考虑到这次全连接大会，核心主题之一就是为工业行业赋能，未必润和会走成第一领涨龙头，反倒可能是做鸿蒙工业操作系统的RT。在下一步的操作中，我会视盘面来决定，是否进一步修正。
最后，一个可能存在短期打野机会的板块，短剧。
源自这条消息：国家广播电视总局近日印发实施《进一步丰富电视大屏内容 促进广电视听内容供给的若干举措》。《若干举措》强调，要多措并举加强内容建设，增加优质广电视听内容供给。实施“内容焕新计划”，加强内容创新；改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策；改进电视剧内容审查工作，优化机制、提高效率；加强超高清节目制作播出宣传推介；加强纪录片、动画片精品创作；鼓励支持优秀微短剧进入电视播出；推动优秀境外节目引进播出等。同时，加强相关法律法规制度建设，加强节目版权保护。
老邓看到这条消息的时候，已经晚了。今日开盘，影视传媒板块就开始大面积涨停。但短剧上电视，这个热度会否持续？至少下面几个概念股颇有看头：
⭐慈文传媒（002343）：多部短剧入选广电总局推荐名单，《圆月弯刀》等 IP 改编项目兼具政策合规性与市场潜力。
⭐华策影视（300133）：全网剧产能行业第一，AI 剧本生成效率提升 70%，《我的归途有风》等精品短剧与长剧联动探索影旅融合模式。
⭐中文在线（300364）：450 万网文 IP 储备为短剧提供改编素材，海外平台 ReelShort 下载量破千万，AI 剧本生成技术降本提效。
⭐芒果超媒（300413）：与抖音合作 “精品短剧扶持计划”，2024 年储备超 100 部微短剧，强化长短视频融合生态。
⭐掌阅科技（603533）：控股点众科技，“河马剧场” 用户超 2000 万，短剧已成第一大收入来源，海外平台 iDrama 覆盖日韩市场。
⭐天威视讯（002238）：持股中广电传媒 26% 股权，旗下 “河马剧场” 依托广电系统构建 “审核 + 分发” 闭环，覆盖微信生态中老年用户群体。
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