牛策略 | 北京、重庆一日连发文件，氢能产业今明两年有望迎来突破

据新华财经8月18日消息，北京市发展和改革委员会日前就《北京市可再生能源开发利用条例实施方案（征求意见稿）》向社会公开征求意见。

其中提到，推进氢能基础设施建设及多领域应用。推动建成覆盖全市、辐射京津冀的氢能基础设施网络体系。

此外重庆市经济和信息化委员会日前就《重庆市加氢站行业发展规划（2025-2035年）（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，适度超前规划加氢站，系统推进储运设施建设布局。

点评：中银证券指出，成本侧，光伏组件价格显著下降推动绿电成本下降，最终导致绿氢制备成本下降，我国氢能应用开始具备发展基础。2025年随着绿电成本下降，结合氢能制、储、输、用全链条发展的标准体系建立完毕以及终端用氢能力提升，我国氢能产业化有望在2025-2026年迎来突破。

此外长城证券指出，鉴于我国持续颁布的氢能源利好政策，上游电解槽招标项目持续稳定增多，制氢技术有所突破，制氢投资力度加大，关注参与电解槽招投标的公司；中游加快氢能输用发展，推动建设加氢站，关注具备输氢能力的企业；下游氢能探索多场景应用，促进氢能交通推广，关注氢车应用领域的企业。

公司方面，据中信建投表示，

1）价值量占比较高的燃料电池、储氢系统环节：重塑能源、亿华通、富瑞特装；

2）产线端：科威尔、豪森智能；

3）基础设施建设：石化机械、厚普股份。

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