牛策略 | 0814强势股脱水 | 除了英伟达，科技行业还有一个大催化

①苹果产业链：“科技春晚”苹果发布会即将召开，有望带来包括手机、AR在内的多款新品，同时正在筹划“一项雄心勃勃”AI设备计划，公司作为苹果产业链核心，近期收购了多家公司加码电子链。
②玻纤：电子布为覆铜板重要基材，用于保障覆铜板结构安全性以及电子信号传输质量，由于高端产能稀缺，机构认为行业或成为继GPU、光模块之后又一具备高弹性的赛道。
③缝纫机械：海外AI芯片被曝光追踪“后门”，公司作为X86服务器龙头，通过重组拟打造“芯片+服务器+云计算”全产业链国产算力公司，此前已积极与DeepSeek模型展开深度适配。