牛策略 | 0813强势股脱水 | 又一AI上游紧缺品种

①PCB、载板：行业高端市场目前被中国台湾、日韩企业占据大部分份额，这家国内龙头企业前瞻布局IC载板打开成长空间，新厂达产后预计年产能达2亿颗FC-BGA，目前高速交换机、光模块等需求已增长显著。
②CPO：作为设备龙头，它收购的子公司在高速硅光模块和CPO等技术水平处于世界领先，客户涵盖英伟达、英特尔、华为等龙头企业，在高端耦合设备等方面竞争对手较少。
③缝纫机械：公司蝉联14年全球缝纫设备销量冠军，全球纺服制造业面临“招工难”问题，公司前瞻布局和推进“机器人+AI+缝制”融合技术,25年启动自主缝制作业机器人系统研发项目,预计2026年推出人形机器人。