牛策略 | A股五张图：没有AI硬件，今天就像一个新兵蛋子

1、行情

太狠了，又是强行上涨的一天。

题材方面，Deepseek概念早盘一度集体走强，每日互动一度冲击20CM涨停（冲高回落），杭钢股份涨停，首都在线、优刻得、航锦科技、青云科技、浙大网新等盘中集体大涨；

军工、“长城系”在长城军工的连板带动下纷纷跟涨，个股不再赘述；

AI硬件成为今日推动市场走强的主要推手，如CPO、PCB、服务器、液冷等携手发力，个股不再赘述；

金融板块此后接手发力，国盛金控、恒宝股份2连板，长城证券涨停，东吴证券、中银证券、大智慧、东方财富等走强；

此外，脑机接口、光刻机、创新药、人形机器人、PEEK材料、有色等均有局部强势表现。

截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收涨0.48%、1.76%、3.62%，市场整体涨跌互半，两市成交量超2.1万亿。

这几天的行情每次眼瞅着要回调了，结果就是被资金猛怼高位大盘股，直接调动市场的风险偏好，强行带动指数向上。

所以虽然指数尤其是创业板今日大幅走强，但市场依旧将近一半股票下跌，上午更是3000多只股票逆势下跌。

话说沪指已经超过了去年10月8日的最高点了，深成指、创业板也都接近高点了。

不管怎么说，市场目前展现出来的就是超预期的强，而且看不太出前期高点的阻力。

虽然只是局部的强，但在市场没有彻底“爆炸”之前，还是得尊称一声“牛哥”的！

2、AI硬件

AI硬件板块今天携手加速爆发。

光库科技20CM二连板（重组），特发信息、罗博特科（20CM）涨停，新易盛、中际旭创涨超10%，剑桥科技、天孚通信、太辰光等集体大涨；

宏和科技、深南电路、东材科技、世运电路、沪电股份先后涨停，鹏鼎控股、胜宏科技、中材科技等集体大涨；

大元泵业3连板，淳中科技、飞龙股份、博杰股份、兴瑞科技、金田股份涨停，南方泵业、申菱环境、佳力图等大涨；

洪田股份、铜冠铜箔（20CM）涨停，德福科技、中一科技涨超10%，南亚新材、生益科技、嘉元科技等走强；

工业富联、中国长城涨停，欧陆通、川环科技、远东传动、浪潮信息等走强；

博威合金2连板，鼎通科技、胜蓝股份涨超10%，长芯博创、中富电路等跟涨。

截至收盘，CPO、PCB、液冷、覆铜板、服务器、高速铜缆集体大涨。

太强了，实在太强了，尤其是这两个“字母板块”（CPO、PCB）。

比如胜宏科技、新易盛、中际旭创、工业富联们的持股体验也太好了吧，纯纯属于“不涨停，涨不停”的那种。

看着周围人均十个多点的CPO、PCB的朋友们、股神们，感觉自己就像一个新兵蛋子！

3、Deepseek

今日早盘，Deepseek概念股在每日互动的带动下集体大涨。

昨日大涨后的每日互动，开盘平开走强，而且是直接爆量平推上涨，上午一度逼近20CM涨停；

另外，杭钢股份涨停，首都在线、优刻得、航锦科技、青云科技、浙大网新等集体大涨。

催化方面，应该还是我昨天提到的那个事儿，不过此后据媒体辟谣后才知道还有“全新版本”。

市场再度传出深度求索（DeepSeek）下一代大模型DeepSeek-R2的发布消息，预计时间窗口为8月15日至30日。

对此，接近DeepSeek人士表示，该消息不实，并确认DeepSeek-R2在8月内并无发布计划。

随着消息的发布，每日互动开始明显回落，最终收涨7.66%。

Deepseek概念早盘单边走强一度至2%，最终收涨1.22%。

DeepSeek-R2发布时间已经被市场吹过N次了，时间没一次准的，反正这些资金也都是乱编的，只要能让概念股有个上涨理由就行了。

说个题外话，我有个朋友的朋友（不是无中生有），说昨天和每日互动的董秘在一起吃饭，董秘说自己都不知道为什么突然爆拉10个点……

呵呵，论对公司的了解，还得看股民，董秘还得靠边站！（并不是！

4、长城军工

长城军工，是目前A股最妖的个股之一，甚至把“之一”去了也没问题。

今日长城军工平开后直接单边爆拉涨停，拿下10天7板，完成115%的涨幅。

如果算上第一波的10天8板，长城军工不到2个月，累计上涨超400%。

在长城军工的带动下，军工板块早盘集体发力。

烽火电子、中电鑫龙2连板，航天科技、湖南天雁、中船特气（20CM）、内蒙一机等纷纷涨停；

航天长峰、中兵红箭、海兰信、东安动力、北方长龙等集体大涨。

截至收盘，军工、军工混改、军工信息化分别收涨1.33%、1.98%、2.04%。

在今天的AI面前，军工这点涨幅不值得一提，不过这里的重点也确实不是军工。

今天的重点是……“长城”二字。

我上午看到中国长城冲击反包涨停的时候，突然一震：长城军工这么涨，是不是要开始炒名字了？

切长城证券，涨停！

切长城科技，也涨停！

切长城电工，更是一早就直线拉板！

剩下最后一个，再切一下……

长城汽车：我看就木有这个必要了吧！

在今天一片“牛意盎然”中，只有恒信东方受伤的世界实现了。

在头部跌幅榜大多在-4%到-5%区间的背景下（另外有5个票-6%到-7%左右），恒信东方则一骑绝尘，跌近19%。

公司昨晚公告称，因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》。

恒信东方核按钮暴力低开，全天深水震荡，午后一度封死跌停，直到收盘前才打开跌停板。

不过换一个角度来看，如果不是行情这么牛，恒信东方可能直接闷死全天了。

恒信东方日线其实算是很低了，在如此行情下吃这么一击闷棍也是够惨的。

不过现在的行情，从某种意义上来说，越趋势上涨的股票更“安全”，毕竟各路神仙们已经帮我们过滤了一些潜在雷。

当然这也并不绝对，比如刚刚暴雷的际华集团，但观察下来总的来说暴雷的大部分都出现在走势较弱的标的上。

毕竟除了上涨的票有各路神仙排雷，利空股们多多少少会展露一些“鸭先知”的能力。

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