牛策略 | 0811强势股脱水 | 为什么说此次锂矿停产意义重大？

①锂电池：此次宁德锂矿争议落地，对江西地区后续类似问题有代表性意义，碳酸锂供给收缩预期加剧，行业或迎来价值重估。若停产落实，叠加8月金九银十备货，供应或存在季度级别紧缺，推升锂价上行。
②HVDC龙头：产品有望凭借其高效率、高可靠性、空间优化、快速部署等优势成为智算中心供配电方案的发展方向；这家公司是HVDC方案先行者，市场份额行业领先，此前已与大客户阿里合作了数据中心供电方案。
③塑料龙头：公司是全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业，是万亿人民币级别的庞大赛道，同时公司表示已拥有自主研发的PEEK聚合及改性技术，已在人形机器人和机器狗等实现应用。