牛策略 | 8.8盘前剧本：继续看多、做多

7日，沪指3600点上方收十字线，两市总成交1.7万亿。大盘短期或有挑战3700点可能。策略上，继续看多、做多，把握核心主线机会，重点“抱团个股”。

题材结构继续表现为“多题材+快速轮动+核心标的抱团”特征。AI+，大模型、具身智能和人形机器人，持续站稳风口。

AI算力出口链(包括CPO、PCB、铜缆高速连接、AIDC电源、液冷等)整理为主，整体看，筹码结构稳定。国产芯片异动。医药与雅下水电站概念延续补跌。

策略上，继续采用“细分概念+核心抱团标的+分歧低吸”模式，重点采用“N字反包”和“BS”两种核心“加速型策略”。

短线消息层面：

1、OpenAI发布GPT-5 成为目前最强大模型

AI编码：新炬网络、金现代、普元信息

北交所+AI编码：联迪信息

AI应用：南兴股份、鼎捷数智、万兴科技、易点天下

北交所+AI应用：立方控股

2、七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》

脑机接口：创新医疗、爱朋医疗、三博脑科、南京熊猫、麒盛科技、岩山科技

北交所+脑机接口：倍益康

各热门板块高辨识度标的梳理：

1、军工

高标：北方长龙、长城军工

其他：际华集团、万里马

2、机器人

高标：中马传动、北纬科技、福日电子

其他：东方精工、中大力德、海昌新材、东睦股份

3、半导体

核心：东芯股份

其他：阿石创、海立股份

4、AI方向

液冷：淳中科技、硕贝德

AI应用：华胜天成、鼎捷数智、拓尔思

物理AI：天娱数科、索辰科技

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