牛策略 | 8.5盘前剧本：4大主线板块

大盘在20日线，3550位置附近的强支撑得到了确认。预计本周会持续震荡向上，进行预期修复行情——当前，有一个前提，成交量不能再缩了！

策略上，除了我们确认的机、智、药、军4大主线板块之外，其他的热点估计没有太多的持续性，市场可能会恢复5、6月份的、轮转超级快的电风扇行情。所以在策略上，宜将仓位集中到上述4大主线上，并耐心持股。

短线消息层面：

1、手机无卡化时代9月开启

eSIM：东信和平、澄天伟业、恒宝股份、新恒汇

2、安费诺105亿美元价格收购康普CCS部门 进军MPO领域

MPO：长芯博创、太辰光、致尚科技、仕佳光子、长飞光纤

3、加强个人境外收入监管 境外买卖股票收入也要缴税

湘财股份、中银证券、大智慧、指南针、财富趋势

4、南芯科技：打破海外垄断 推出国内首颗全国产供应链垂直集成工艺高边开关

各热门板块高辨识度标的梳理：

1、军工

空间股：长城军工、北方长龙

其他：科思科技、能科科技、观想科技

2、医药

高位：舒泰神、广生堂

其他：翰宇药业

3、AI方向

AI应用：鼎捷数智、华胜天成

硬件：东芯股份

液冷：英维克

4、雅下水电站

活口：山河智能

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*风险提示：股市有风险，入市需谨慎