牛策略 | 0801强势股脱水 | 它是光通信遗珠？

①AI应用：国内外都有重要催化，前端设计是AI编程等最佳大模型能力最佳落地场景之一，美股AI设计龙头上市首日涨250%，未来具备超强商业化落地能力。
②硅光芯片：子公司自主研发设计的首批硅光芯片已经完成海外流片，已向多家海内外客户送样，其具备从“芯片设计-晶圆检测-模块封装”的全链条自主化能力，核心技术将800G光模块量产良率提升至90%以上。
③光伏设备：光伏设备龙头中报净利润大增，在技术路线上实现了全覆盖，同时积极开拓半导体/锂电设备等新领域，半导体设备积极开拓欧亚市场不断取得订单。