一、行情回顾
市场全天冲高回落，三大指数小幅下跌。医药股延续强势，奇正藏药、亚太药业等多股涨停。AI应用方向继续活跃，启迪设计、郑中设计等封板。光伏板块集体反弹，捷佳伟创、双良节能涨停。下跌方面，雅江水电概念股调整，保利联合跌停。个股涨多跌少，沪深京三市超3300股飘红，今日成交1.62万亿，较上日缩量超3400亿。
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二、当日热点
1.医药
医药板块今日继续大涨，奇正藏药3连板，亚太药业、福元医药等多股涨停。
兴业证券认为，创新药板块景气度可持续，“创新+国际化”创新药产业趋势不变，始终是医药板块的核心方向，政策支持+全球竞争力持续加强+商业化盈利兑现。同时，可关注基本面开始改善的创新药产业链，海外业务方面订单和业绩已开始恢复，国内业务具备自主可控逻辑，上游业绩已出现复苏趋势。国内方面，2025年需求有望迎来复苏，若经济基本面预期转好，消费医疗领域（医疗服务、中药OTC与连锁药店等）基本面有望实现回升。同时，医疗器械2025年亦有望迎来改善。
2.人工智能大模型
AI应用板块今日大涨，环球印务2连板，郑中设计、启迪设计等涨停。鼎捷数智、万兴科技涨幅均超10%。
隔夜软件开发公司Figma在纽交所上市首日表现强劲，收盘价115.5美元，涨幅250%，市值超4000亿人民币。
此外，央视新闻报道，国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议，会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。
国家发改委新闻发言人蒋毅1日在新闻发布会上介绍，下一步，国家发改委将会同有关方面，注重让市场有方向、有信心，注重务实管用，深入实施“人工智能+”行动。一方面，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。
上海证券表示，figma是Adobe的颠覆者，生产力级别的改变。adobe作为垄断市场30年的霸主，21年曾到过3300亿美元，现在仍有1570亿市值；更进一步，figma有望重塑生产流程，扩大整体市场规模；更极致推演的剧本→垂直AI+云协作adobe。
华西证券认为，在前端设计领域已有传统厂商占据的背景下，Figma作为后起之秀获得成功，其核心原因之一在其协同办公的产品基因。以美工、程序等全工作流节点的一体化平台协同，取代传统的单点各自为战，是其在前端设计领域实现提效并受到欢迎的原因之一。AI则有望在此基础上进一步辅助各工作流节点效率提升，且其协同平台特点具备与AI能力天然的相容性，避免了单点工具集集成的复杂性。
此外，前端设计本身即为AI代码生成最佳应用场景之一，直大模型接的prompt生成前端模式当前针对复杂场景尚不能完全做到无人化。协同办公平台相较于以上模式，更利于AI代码生成能力实现无缝衔接，具备更强的商业化落地能力。
3.光伏
催化上，昨日晚间光伏设备龙头捷佳伟创发布的最新业绩预告显示，预计上半年实现净利润17.00亿元—19.60亿元，净利润同比增长38.65%—59.85%。
此外，今日工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》。
东兴证券表示，今年以来高频次的政策发声，将反内卷提升至战略高度，表明了政府对于治理反内卷问题的决心，7月以来，反内卷政策推动产业链参考全成本抬升报价，硅料、硅片报价随之大幅上涨。未来反内卷自上而下推动，光伏行业供给侧改革有望提速。而硅料生产高启停成本，叠加头部企业易达成减产共识，有望成为行业反内卷的主要抓手。
国联期货认为，当前市场对多晶硅“反内卷”信心不足，核心在于需求层面的担忧。但从宏观格局与长远发展来看，光伏新能源作为国家能源战略的重要组成部分，需求具备坚实托底支撑。
除上述热点外，氮化镓、优化生育等板块局部活跃；跌幅方面，体育产业、雅江电站概念等跌幅居前。
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