牛策略 | 7月30日主题复盘 | 影视再度爆发，医药持续活跃，三胎午后异动

一、行情回顾

沪指全天冲高回落，创业板指盘中跌超2%。影视股延续强势，幸福蓝海、金逸影视等涨停。婴童概念股拉升，阳光乳业、安正时尚等封板。医药股冲高回落，辰欣药业、佛慈制药等涨停。下跌方面，高位人气股集体大跌，东信和平、拓山重工等跌停。个股跌多涨少，沪深京三市超3500股飘绿，今日成交1.87万亿。

二、当日热点

1.影视

影视板块今日再度大涨，幸福蓝海继续20cm涨停、天府文旅、金逸影视等涨停。

据猫眼专业版数据，截至7月30日，《南京照相馆》票房累计6.96亿，猫眼预测最终票房达37.52亿。

东方证券表示，此次《南京照相馆》大幅超预期，有望给票房大盘贡献30亿增量。此外，《长安的荔枝》、《罗小黑战记2》等多部同期在映电影也因大盘热度提升带来观影提升，猫眼专业版票房预测票房近几日进行预测上修。

华源证券认为，暑期档作为一年中最长时间的档期，优质影片催化有望带动电影票房市场稳步增长，

2.医药

医药板块今日继续活跃，辰欣药业、佛慈制药、东诚药业等多股涨停。

中银证券表示，当下医药板块，一方面政策端的态度正在逐步转向，集采规则逐步优化；另一方面，医药板块经过几年的研发投入，再研管线逐步进入收获期，并且近期医药行业海外BD的趋势正在加速，这也进一步体现出当下我国创新药在全球的竞争力，医药行业正逐步走出低谷，伴随后续政策面以及企业盈利面的逐步改善，医药板块有望迎来估值重塑的机会。

3.优化生育

优化生育板块午后走高，贝因美、金春股份等多股涨停。

国新办30日就育儿补贴制度及生育支持措施有关情况举行新闻发布会。国家卫生健康委副主任郭燕红在会上表示，加强前瞻性研究和政策储备，持续充实完善生育支持政策工具箱，进一步减轻家庭生育养育教育负担。

浙商证券认为，随着生育补贴政策实施落地，有望改善市场预期，母婴消费产业链或更多获益。商品层面来看，主要包括食品（例如：奶粉、辅食、零食等）、易耗品（例如：纸尿裤、婴幼儿湿巾等）、玩具、服装、孕产妇用品等多个赛道的需求预计将渐进提振，以满足消费者的多元化需求。

除上述热点外，大消费、油服、国产芯片等局部活跃；跌幅方面，RWA、稀土等跌幅居前。

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