牛策略 | 出货真元年！数十家上市公司将出席钠电池大会，行业或已突破规模化成本临界点

一、事件：起点钠电高峰论坛暨第三届钠电正负极材料峰会

根据安排，第八届起点钠电高峰论坛暨第三届钠电正负极材料峰会将于8月28日举办。此次大会主题为“全链条技术产能跃升，GWH级出货“真”元年”

根据大会议程来看，此次大会设立了多个热门专场，如“钠电正极材料一站式工艺及产线解决方案”、“圆柱钠电池产品技术与应用”、“钠电池正极技术路线与应用场景匹配”、“生物质基硬碳材料开发与应用”、“大圆柱储能钠电池技术发展”等。

此外，拟邀名单之中，数十家上市公司位列其中，如宁德时代、比亚迪、多氟多、维科技术、传艺科技等；材料企业中则有贝特瑞、永兴材料、容百科技、德方纳米、美联新材等等。

钠电已突破规模化成本临界点

据EVTank，2024年中国钠离子电池实际出货量超1.5GWh，远高于2023年的0.7GWh。钠电池的产业化进程持续推进，2025年中国钠离子电池规划产能将达60GWh，预计2025年中国钠离子电池出货将超过7GWh，2030年超过200GWh。

东兴证券指出，在正负极、电芯持续降本背景下，钠电产量有望逐步提升，进而实现规模降本。上游材料企业通过垂直整合实现原料自给率提升，中游电池制造依托锂电产线兼容性降低转换成本，下游应用场景通过储能系统集成设计缩减配套投入。

其认为，钠电已突破规模化成本临界点，当前需求增长显著，尤其在极端环境储能和电动两轮车领域已实现规模化应用，同时产业链降本成效显著，上游材料自给率提升，中游兼容锂电产线，下游集成设计优化，全链成本优势凸显。

二、历史龙头表现

2022年6月22日，传艺科技披露《关于对外投资设立孙公司的公告》，拟投资设立江苏传艺钠电科技有限公司并从事钠离子及锂离子电池相关业务。

23日起，公司连续收获一字板，直接实现7连板。

三、相关概念股

根据联储证券梳理：

电芯制造环节：宁德时代、鹏辉能源、华阳股份（持股中科海钠）、维科技术（与钠创新能源合作）、传艺科技；

上游材料环节：元力股份（木质活性炭领军企业）、圣泉集团；

另外，由于钠离子电池采用铝箔作为集流体，拥有电池级铝箔生产技术的铝制品企业也有望充分收益，如鼎胜新材、东阳光、万顺新材、南山铝业等。

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