牛策略 | 0728强势股脱水 | 它依然是国内AI产业链最高景气方向之一

①PCB：市场传出cowop工艺，即用pcb替代cowos，芯片可以直接封装到PCB上，从行业基本面看，无论是大陆大厂，韩国厂商还是即将发布的中国台湾地区公司业绩持续超预期的概率大。
②影视：暑期档电影《南京照相馆》票房表现大超预期，行业预测最终有望超32亿，后续还有大规模包场的可能性，也将拉动票房上限，档期内历史片还有《东极岛》《山河为证》等
③激光：公司200kW超高功率光纤激光器实现全球四个“第一”，虽然中低功率市场国产化率已高，竞争激烈，但在万瓦以上高功率及超快激光器领域国产化空间依然广阔，未来还将发力PCB、半导体等产业。