牛策略 | 7.28盘前剧本：围绕3600点中枢震荡

上周（7月21-25日），沪指整体以上升为主，截至周五，大致围绕3600点做震荡整固，周内日均成交量1.8万亿附近。展望后市，大盘短线无明显、明确看空风险。技术形态看，沪指短期大概率围绕3600点中枢震荡为主。策略上，继续看多、做多，把握核心主线机会，重点“抱团个股”。

短线消息层面：

1、昇腾384超节点正式亮相

昇腾：直真科技、泰嘉股份、恒为科技、拓维信息、川润股份、华丰科技

2、阶跃星辰发布新一代基础大模型Step3 新一轮融资金额超5亿美元

新华传媒：控股股东旗下CLS与阶跃星辰合作成立财跃星辰公司

飞乐音响：实控人上海仪电集团与阶跃星辰共同参股上海智能算力科技公司

云赛智联：与阶跃星辰分别持有上海智算公司 11% 和 10% 的股权，为其提供算力支持

欢瑞世纪：与阶跃星辰达成战略合作，共建 麟跃 AI 联合实验室，共同推动 AI 技术在短剧 Agent 开发及影视内容生产中的应用

中贝通信：2024年年报显示，公司为阶跃星辰、临港算力等客户提供智算服务

3、上海新一批智能网联汽车示范运营牌照发放

自动驾驶出行服务：锦江在线、大众交通、交运股份

4、砺算科技发布首款全自研GPU芯片及显卡产品

砺算科技：东芯股份、景嘉微、芯原股份

5、中国政府倡议成立世界人工智能合作组织 初步考虑总部设在上海

上海+算力：云赛智联、恒为科技、优刻得、数据港、城地香江

各热门板块高辨识度标的梳理：

1、AI/算力/PCB

趋势类：东材科技、景旺电子

其他：科大讯飞、汉王科技、拓尔思、云从科技、海天瑞声；

2、稳定币

核心：中银证券、东信和平

其他：天阳科技

3、有色资源

稀土：盛和资源、中国稀土、北方稀土、广晟有色；

锂矿：雅化集团

钨：中钨高新

钴：华友钴业。

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*风险提示：股市有风险，入市需谨慎