牛策略 | 龙虎榜复盘 | 光刻机异动，AI也有表现

龙虎榜机构热股

今天机构龙虎榜上榜35只个股，净买入21只，净卖出14只。当日机构买入最多的个股前三位是：显盈科技（4874万）、唯万密封（3956万）、易明医药（2739万）。

易明医药

龙虎榜显示今日1家机构净买入2739万。

聚焦心血管、糖尿病等慢性病的中药企业

龙虎榜知名游资

一、光刻机

阿石创

个股龙虎榜

公司专业从事PVD镀膜材料的研发、生产与销售，自主研发200多款高端镀膜材料，产品覆盖半导体等多个领域

消息上，据界面新闻报道，近日，清华大学化学系许华平教授团队在极紫外（EUV）光刻材料上取得重要进展，开发出一种基于聚碲氧烷（Polytelluoxane, PTeO）的新型光刻胶，为先进半导体制造中的关键材料提供了新的设计策略。

金元证券认为，国内半导体产业的高速扩张需求，为国产光刻胶创造了更多的市场机会。而在另一方面，国际贸易环境的不确定性，也促使国内企业加速自主研发，减少对外部市场的依赖。目前，国产光刻胶已经在i线产品上占据主导，在KrF光刻胶上占据相当份额，并已实现ArF光刻胶产品的突破。国内市场光刻胶国产化率尚在20-25%之间，未来增长空间明显。根据Gartner的预测，全球光刻胶市场未来几年将保持强劲增长，预计到2028年，市场规模将达到75亿美元，年复合增长率（CAGR）约为8.7%。

二、AI

因赛集团

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公司开发了人工智能创意生成及管理平台“因赛引擎INSIGHTengine”

大恒科技

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控股公司中科大洋的“大洋千机大模型平台”开发了多种垂直场景智能化应用，例如智能内容管理、视频理解摘要、智能写稿创作、文生图/视频、文字场记快剪、文稿一键成片、虚拟数智人播报等

据中新网报道，国务院总理李强将于7月26日出席在上海举行的2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。

此外据IT之家报道，OpenAI将于8月初发布GPT5模型，含mini和nano版本。

兴业证券表示，WAIC2025大会将汇聚800余家企业，预计发布50+AI终端、40+大模型、60+机器人及100+新品，聚焦AIGC、AI搜索、办公协作等方向，Google、百度、商汤等头部厂商最新解决方案值得关注；同时，OpenAI即将发布整合多模态与代码能力的GPT-5，Google亦将升级Gemini系列，大模型能力快速迭代预计将加速应用层进化。

其指出，产业盛会与模型升级双重催化下，AIGC、智能终端等赛道短期情绪提振，中长期看底层技术突破将驱动AI应用商业化提速，板块估值提升逻辑明确。

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