牛策略 | 龙虎榜复盘 | 雅江电站概念热度持续，海南自贸区爆发

龙虎榜机构热股

今天机构龙虎榜上榜335只个股，净买入21只，净卖出14只。当日机构买入最多的个股前三位是：璐安环能（3.97亿）、博云新材（1.53亿）、天齐锂业（1.26亿）。

天齐锂业

龙虎榜显示，今日2家机构净买入1.26亿。

全球第四大、中国和亚洲第二大锂化工产品供应商，一季度同比扭亏

龙虎榜知名游资

一、海南自贸区

神农种业

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海南本地股；公司为国内遗传智能化育种技术领先供应商，主营产品为杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、棉花种子等

康芝药业

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海南本地股，主营儿童用药，涵盖解热镇痛类、感冒类；全资子公司中山爱护专注于母婴健康护理产品，产品涵盖驱蚊液、驱蚊花露等驱蚊产品

催化上，7月23日，国新办举行新闻发布会，介绍海南自由贸易港建设有关情况。海南封关是指将海南岛全岛建成一个海关监管特殊区域，实施以“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”为基本特征的自由化便利化政策制度，封关定于2025年12月18日启动。

中信建投认为，海南提振和扩大消费三年行动方案扩大“即购即提”商品品类和数量。支持免税主体差异化经营，引进更多国际消费品牌，推动品牌、品类与国际同步，加快“免税+”业态融合，2027年离岛免税经营主体销售额超600亿元。市内店政策完善及其他相关支持政策，预计对完善免税购物场景，发挥部分试点城市购物增量有一定助益。

二、雅江水电站

西宁特钢

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中国四大特钢集团之一，西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业

高争民爆

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公司地处西藏，目前具有混装工业炸药许可产能1万吨，胶状乳化炸药许可产能1.2万吨。公司深耕本地市场，2024年实现营收16.92亿元，其中在西藏地区实现营业收入12.9亿元。

华泰证券指出，“雅下”项目中工程建设投资约7056亿元，若按15年施工周期估算，年均施工投资额约470亿元，约占2024年全国水电电源基本建设投资的43%。参考三峡工程，预计“雅下”项目需浇筑混凝土约7933万方、土石方挖填量约3.8亿吨，有望增加减水剂和民爆总需求均在50万吨以上。

上海证券认为，从设备端拉动来看，雅下水电工程作为的国家级战略项目，投资规模大且建设周期长（参考三峡工程建设工期17年），作为基础施工核心支撑的工程机械设备，有望迎来增量需求。

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