牛策略 | 0721强势股脱水 | 9天4倍！是谁在单抗雅下水电的热度？

①水电站：“雅下”项目的实施，将有望增加水电基建工程施工，并带动当地水泥、减水剂及民爆等产业链细分材料需求；而考虑该项目的工程技术高难度及材料准入高标准，有望受益的龙头企业将更加集中。
②电子布、HVLP铜箔、玻纤：覆铜板CCL是制造印刷电路板PCB的基板材料，通常由电子布（如玻纤布）、树脂基体（如环氧树脂、聚酰亚胺等）及铜箔复合而成。其中，电子布作为增强骨架，其介电特性与树脂基体的介电特性共同决定了覆铜板的整体介电常数和介电损耗。在数据通信日趋高速且大容量背景下，特种电子布将迎来产品升级。
③机器人：近期智元机器人收购上纬新材、宇树开启上市辅导，人形机器人龙头企业纷纷开启上市征程，将为一级市场投融资打开退出通道，一级市场投融资的信心将得到加强，投融资行为有望加速。