上周末，OpenAI CEO Sam Altman表示，OpenAI的通用推理系统在2025年国际数学奥林匹克竞赛（IMO）中达到了金牌水平的表现，同时Sam Altman宣布即将发布GPT-5模型，不过参与此次IMO竞赛的是实验模型，公司并不计划在未来几个月内发布具有该数学能力的模型。
国内方面，月之暗面发布并开源的最新一代MoE架构基础模型Kimi K2，总参数量达到1T，激活参数为32B，在代码、Agent、工具调用这三方面的相关基准测试中，该模型均取得开源模型中的SOTA成绩。7月18日，根据国际大模型排行榜LMArena最新排名，Kimi K2强势登顶全球开源模型榜首。
根据SimilarWeb统计，ChatGPT 6月的周访问量已稳定在12亿人次，Gemini的周访问量也从4月底的1亿人次增至6月末的1.5亿人次；而Grok、Claude等大模型的周访问量仍在4千万人次以下波动。随着AI能力的成熟与用户黏性的养成，大模型的竞争格局已现雏形，各厂商正加大投入、争取成为大模型领域的有力竞争者。
华西证券表示，结合6月Marvell对数据中心Capex与ASIC预期指引上修，海外算力产业链正在形成“技术迭代成本降低—应用推广—推理需求爆发—token数增长—数据增长模型加速迭代”的正向循环路径。海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AICapex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。
公司方面，据华西证券表示，
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