昨日大盘能以放量近千亿的量能，收盘在3517的位置，是非常有意义的！
它以一己之力，将指数确认十日线支撑后，拉回了5日线的攻击位，真正将这波震荡的基调定义在了3500点上方。
这实际上也是去年9.24行情以来，排名第二的收盘价！排名第一的是7月14日周一的3520！
这更是大盘连续第六个交易日，收盘收在了3500点以上。要知道，9.24以来，除了这一波的六个交易日之外，没有任何一个交易日收在3500点上方。包括创造了历史第一交易量的10月8日（摸高3674，但收盘价为3489）。
我暂时不敢说，这一波行情冲击波能够一蹴而就的、一直涨不停的、不做任何调整的拿下3674的高点，但我敢说这波行情的底部非常夯实！正在以3483为底部，酝酿新一轮机会。
反内卷的光伏、钢铁水泥，新质生产力的算力、机器人、创新药，政策叠加事件驱动的城市更新、水利电力、军工，各类热点题材正在多维共振，驱动行情向前。
我要提醒大家的有两点：
1、相对于10月8日的高点，大盘还有-4.27%的差距，深证则有-8.35%，创业板更是有-11.92%，从补涨的角度来说，做创业板、中小板的股票波动来得更大。
同时，如果你认同老邓关于这一波行情的核心驱动力，是资本最中国的科技重估为前提，那么对于算力、人工智能、半导体国产替代、机器人、创新药、军工新质生产力等泛科技题材，可以更加坚定。
2、市场增量资金不足，量能与9.24之后的两个月，有差距是事实。这也决定了当前的行情只能以热点轮动为特征，轮流拔高估值区间。老邓再次强调当前的策略，是守好自己的主线仓位，耐心等待轮动上涨。不要盲目追涨杀跌，把牛市行情做成“牛灾”行情。
收盘之后有一些热点消息：
1、盘中工信部关于APP必上鸿蒙版本的小作文，目前没有任何权威媒体有报道。但老邓认为，从中美博弈、国产替代的战略高度来看，guan方有此意图的可能性非常大，而且不被媒体报道的可能性也非常大。这决定了整个鸿蒙板块，暂时只能走一个震荡向上行情，而成为不了类似算力那样的主线行情。
2、有券商调研称，特斯拉产业链上的不少公司，按照特斯拉的要求更新了图纸、或者去送了新的样品，包括但不限于恒勃股份（灵巧手peek结构件）、浙江荣泰（执行器+丝杠）、伟创电气（新进无框力矩电机供应链）、汉威科技（人触觉传感器）等。
7月24日，特斯拉将召开2季度财报大会，马斯克将会在会上汇报机器人业务。加上月底（7月26日-28日），2025waic世界人工智能大会，将会发布机器人虚拟训练平台。预计机器人板块，尤其是特斯拉链上的机器人，值得期待。
3、OpenAI官方放出预告，PT 10am，北京时间18号凌晨1点新品发布。市场猜测可能发布GPT5.0版本，如果属实，那么A股的算力租赁/数据中心将会火一波。且传了很久要发布的，咱们自己的DeepSeek新版也必将不甘于人。
4、中国服务贸易协会：拟于8月启动“稳定市与跨境电商创新发展”高级研修班，这是今天上海物贸（上海国资的亲儿子）、中远海科（国务院国资委、上海物贸的堂兄弟）能够封停的原因。当然，虽然老邓认为稳定币/RDA很有高度和持续性，但这个高级研修班的事件驱动力并不足够。预估整个RDA板块还是先盘整，等待轮动的概率更大。
5、据传，中东客户（沙特）将来京，商谈歼-35特供版的采买事宜。这也是继《南华早报》报道巴基斯坦40架歼-35订单后的又一超级大单。据传歼-35外贸版的单机报价为8000万美元，同时中东土豪还盯上了军用机器狗。这也是今日中航沈飞和建设工业涨停的原因。不过老邓认为，歼-35不管是从技术外泄的风险，还是从产能（40架/年，我们自己用都还不够）的角度，迅速落地的可能性不是很大。反倒是机器狗，不管是军贸逻辑还是yue兵逻辑，更靠谱。
另外，还有关于新能源车、脑机、多晶硅、稀土的利好。这样看来，今天又是热点纷呈的一天，真是令人期待。
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