1、行情
指数全天单边走强的一天。
题材方面，PCB板块大幅反弹，广合科技、满坤科技（20CM）、东山精密涨停，生益电子、本川智能、鹏鼎控股、胜宏科技、鼎泰高科等集体大涨；
鸿蒙概念上午迎来走强，延华智能、常山北明涨停，润和软件一度涨超14%，软通动力、九联科技、拓维信息、东方中科、蜂助手、诚迈科技、智度股份等盘中均集体大涨；
军工板块午后发力，北化股份、建设工业、应流股份、中航沈飞涨停，晨曦航空、国睿科技、国博电子、航天南湖、航发科技、中航西飞等集体大涨；
创新药板块全天单边大涨，汉商集团、维康药业（20CM）、成都先导（20CM）、信立泰、迈威生物（20CM）等先后涨停，美迪西、首药控股、神州细胞、悦康药业、复旦张江、海特生物、科兴制药、百奥泰等涨超10%；
此外，算力、CPO、海南、乳业等均有局部强势表现，电力、黄金、RWA等小幅回落。
截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收涨0.37%、1.43%、1.76%，市场超3500股上涨，1600余股下跌。
2、华为鸿蒙
今日上午，鸿蒙概念突然迎来集体走强。
鸿蒙概念盘中一度涨超2.2%，最终收涨1.74%。
催化方面，坊间今天开始传小作文称：
9.30前必须完成鸿蒙100%适配功能，且明年1月1日起，app必须做到三版(ios、安卓、鸿蒙)齐发。
明年起，没有完成鸿蒙100%适配的APP直接约谈通报，并在享受软件税收优惠方面，严查灰色地带。明年开始，如果没有三版齐发，别的版本(安卓和IOS)也不准单独发，备案不予通过。
接着，市场正反两面开始“对决”。
一方面马赛克比什么都厚的照片传出，其中包括“分析师名+XX券商计算机”的title说“基本属实，值得重视”。
同时，一些论坛上有自称在大厂做鸿蒙开发，说消息是真的，但是一周前就知道了。
……
而另一边有人找出华为生态内部信，指出真正的“9·30”出处：“请于2024年9月30日前完成适配并上线。” — 华为开发者联盟论坛贴《【重要】关于倡导鸿蒙生态产品伙伴完成HarmonyOSNEXT适配升级…》。
同时，流传出一张7月7日的截图，当天就有人就此事求证，截图中就有人表示这是假的。
小作文现在都这么难分真伪的吗？
所以，量化，你怎么看？
量化：我怎么看？我直接触发关键词就扫货了！
3、物理AI
今日上午传来消息，在第三届链博会先进制造链主题活动现场，英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋将与之江实验室主任、阿里云创始人王坚进行炉边谈话。
黄仁勋表示，人工智能的下个浪潮是物理AI——Physic AI，人工智能是一种新的做软件方式，根据基本原理代替人类编码描述算法来预测结果，我们使用算法来学习如何从实例、信息、数据中预测结果，这种使用计算机来学习如何进行项目的方法已被证明是非常可扩展的。
由于该消息被媒体纷纷当成大新闻推送，于是资金就围绕两个关键词 “物理AI”、“编码”进行了炒作。
物理AI比较直接，而且昨天黄仁勋在链博会上也已经表示过：下一波能够理解物理世界，并且执行任务的AI将在10年内出现。
对于物理AI，长江证券表示，AI正经历从语义生成向任务执行、物理交互的跃迁，迈入物理智能时代，可以预见：具备感知、推理和物理交互能力的机器人将引领下一个产业浪潮，跨场景、跨形态、跨系统的高效推理部署需求将成为推动算力基础设施升级的核心动力。
简单来说，我理解的物理AI，就是让AI赋予“物理世界”的产品推理、交互、感知等多重能力，其实差不多就等于AI机器人把。
索辰科技已经发布了“物理AI应用开发平台”，所以受消息刺激盘中大幅拉升；
智微智能因为基于英伟达方案推出了机器人控制器等产品，也因此直线拉板；
然而，今天表现最强势的确是来自另一个关键词“编码”。
消息一经发布，作为AI编程的金现代就迎来直线拉升，并于上午收盘前拿下20CM涨停。
呃……虽然编码、编程看起来比较像，但好像和这次讨论的物理AI没有直接的关系啊。
也不知道是不是为了挽尊，此后市场赶紧发了AI编程的小表格开始吹其他的催化……
上午收盘前，三六零小幅放量上扬。
午后开盘，三六零大幅拉升，一度涨超6.5%。
催化方面，昨晚有消息称，开源的火狐浏览器可能很快就会终止所有中国区用户账户并关闭北京火狐公司，目前相关通知意外泄露并被撤回，暂时还没有官方公告。
据媒体报道称，火狐浏览器在国内提供特定版本的服务，其用户账户数据与国际版独立存储。若中国区账户服务终止，用户存储在云端的书签、密码等同步数据将受影响，需要进行迁移。目前，用户仍可直接下载和使用火狐国际版浏览器。
今天中午经过坊间传播后，于是三六零就携带预期开始拉升。
这么说来的话，那昆仑万维午后的拉升也是同一个逻辑了。
火狐浏览器退出，三六零浏览器将受益抢份额……这逻辑乍一见合理，说得过去。
但仔细一想，平时会用火狐浏览器的网民，会饥不择食去用三六零浏览器？
Chrome不香吗，较真的话它才是真正受益的好吧。
不开玩笑，我就是用IE浏览器，我也不会考虑360一秒钟！
5、创新药
创新药连续多日走强。
汉商集团、维康药业（20CM）、成都先导（20CM）、信立泰、迈威生物（20CM）等先后涨停；
创新药板块全天单边走强，最终涨超3%。
催化方面，国家医保局消息，第十一批国家组织药品集中采购工作近日启动，经过三阶段筛选，55个品种纳入第十一批集采报量范围。
国家医保局价格招采司负责人表示，相关司负责人介绍，采购规则总体将坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则。坚持“集采非新药、新药不集采”的原则，科学确定采购品种。
先不提行业整体的基本面和趋势，短期而言，“反内卷”关键词简直就是上涨核动力啊！
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
暂无评论内容