牛策略 | 0717强势股脱水 | 除了光通信，这个AI产业创新高的公司最多

①PCB：AI服务器对行业提出了更高要求，公司具备HDI板4-30层的生产能力，除了亚马逊算力大客户外，还积极开拓Meta、谷歌等ASIC客户。
②跨境电商：稳定币基于区块链点对点支付，跨境支付即结算，平均成本低，交易结算快，对跨境电商、国际贸易吸引力大。虽然有关税影响，但海外市场电商渗透率仍有空间，消费者对于优质的中国产品供给仍有较高的需求。
③物理AI：AI正经历从语义生成向任务执行、物理交互的跃迁，黄仁勋也表示人工智能的下个浪潮是物理AI，这家公司推出物理AI开发及应用平台全场景解决方案，对标英伟达Omniverse。