明日主题前瞻
1、短剧 | 7月16日，短剧游戏板块热度上行。截至收盘，天地在线、横店影视自然涨停，盛天网络、掌阅科技涨超5%，中文在线、完美世界、引力传媒等跟涨。消息面上，DataEye最新数据表示，2025上半年微短剧用户达6.96亿，半年新增3400万;人均日看101分钟，黏性涨一成。男性用户占比升至52%，男女趋均衡;40岁以下用户过半，老年用户占比减半，整体更年轻化。
另外，国家广播电视总局在推动微短剧精品化、规范化的同时，也在鼓励短剧跨界融合，如短剧+品牌营销，短剧+文旅，微短剧+非遗，微短剧+普法等，让微短剧从单纯的娱乐产品，升级为兼具经济价值、文化价值和社会治理功能的有效载体，实现多维度的价值提升。
点评：中泰证券表示，短剧出海前景广阔，海外短剧发展晚于国内，目前仍处于红利期，且海外用户的付费习惯较好。当下，短剧出海的平台普遍采用两手抓的策略，译制剧稳定出海基本盘，本土剧更受用户喜爱。AI正在深刻改变短剧行业的创作生态和发展格局，手握核心AI技术的公司能够更加迅速地切进应用层，并为技术研发持续造血。AI动漫短剧成为重要增长点和突破点。中信建投表示，短剧行业从2023年开始迎来爆发式增长，2024年国内市场规模504亿元，同比增长35%，规模首次超越电影票房，成为国内最主流的影视内容形式。
2、医药 | 7月16日，医药股涨势扩大，创新药、仿制药方向均表现亮眼，丽珠集团、哈三联、千红制药、万邦德、亚太药业、润都股份等多股涨停，广生堂、我武生物涨超10%，科兴制药、新华制药等跟涨。消息面上，国家组织药品联合采购办公室15日公布第十一批集采品种遴选情况。经过三阶段筛选，55个品种纳入第十一批集采报量范围。采购规则总体将坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷“的原则。本次集采坚持“集采非新药、新药不集采“的原则。本次集采保护行业创新积极性，排除了通过谈判新进入医保且仍在协议期内的品种。
点评：平安证券表示，从BD、商业化、政策三个角度看，创新药崛起具备持续性，管线布局丰富的创新药龙头;创新药单品潜力大，价格有望重估的企业;看好前沿技术平台布局领先的企业。CXO:医药研发投入稳中有升，创新环境有望转暖，新兴领域带来额外增量。上游:优质企业海外布局进入收获期，国内外共促业绩增长。器械:招采持续推进，设备公司渠道库存逐步消化，有望迎来改善拐点。长江证券表示，国内医药行业估值筑底已经完成,步入修复关键时期。展望2025下半年，创新出海和内需复苏仍为投资主线，出海CDMO不少标的订单趋势积极，业绩趋势向好。
3、核聚变 | 2025中国国际核能源与核聚变产业大会暨博览会于7月16至18日在上海举办，以“聚变新未来，核启新征程“为主题。展会集中展示核聚变技术、核电站设备、核燃料循环系统及核安全装置等全产业链创新成果。
点评：银河证券表示，2024年末，中国可控核聚变创新联合体和聚变产业联盟成员数量大幅增加，海陆重工等新企业入局核聚变。商业核聚变企业融资活跃，中国核电、浙能电力参股中国聚变能源，复鑫力、聚变新能等企业获得大额融资，多行业资本积极布局。国内标志性项目 BEST在2025年的招标陆续发布，产业进展提速，2025年是国内核聚变项目招标大年。中邮证券表示，随着高温超导材料的突破性应用与AI技术在等离子体控制领域的深度融合，为聚变的研究提供了一种全新的可能性。从统计情况来看，大概70%的商业化聚变公司表示预计在2035年之前做出第一台商业化的示范堆完成聚变发电并网。随着可控核聚变的商业化进程加速，看好相关环节配套卡位公司。
4、知识产权 | 据央广网报道，公安部日前印发实施《关于依法打击知识产权犯罪服务高质量发展的意见》。《意见》明确，要向保护科技创新精准发力，深入开展防范打击商业秘密犯罪“安芯”专项工作，依法严厉打击侵犯商业秘密犯罪，助力因地制宜发展新质生产力。《意见》提出，对知识产权犯罪实施精准打击、深度打击、规模打击、联动打击，提升打击质效。《意见》强调，要加强法制建设，实现打击知识产权犯罪工作与科技、产业和经贸等战略部署、重大任务政策协同、目标协同。
点评：分析称，知识产权保护是创新驱动发展的基石，其重要性已从法律层面延伸至经济命脉与国家战略。技术革新、政策支持与全球化需求将持续驱动行业高速增长。保护知识产权直接激励技术创新，促进研发投入（如企业加大专利布局、高校科研转化），推动产业升级（如高新技术产业、文化创意产业），进而提升经济竞争力。中国知识产权服务市场持续扩容，2023年营收已达2850亿元，预计未来保持高增速，预计2025-2030年市场规模或突破7000亿元。
5、eSIM | 据中关村在线报道，近日，随着有关iPhone 17 Air可能仅支持eSIM的消息持续引发关注，国内eSIM业务也逐渐浮出水面。中国联通正式上线了eSIM手机业务的开通页面，标志着该技术已迈入手机端的商用试验阶段。根据官方信息，用户如为首次办理，需通过线下渠道完成相关手续。此前，OPPO WATCH X2系列于7月11日宣布重新接入中国移动的eSIM服务，成为智能穿戴设备领域eSIM应用回暖的重要信号。如今，中国联通将eSIM推进至手机商用试验阶段，也预示着eSIM在移动终端领域的广泛应用正加速到来。
点评：eSIM（嵌入式SIM卡）作为通信技术的重要创新，正加速重塑全球智能终端连接生态。AI大模型对“全时在线”的刚需、设备小型化需求（如智能眼镜、戒指）、物联网连接数的大增将驱动对eSIM的需求不断增长。数据预计2030年全球61个关键IoT场景中半数采用eSIM。5G RedCap、LPWA网络融合，支持低功耗广域覆盖，推动智能制造、远程监控等领域eSIM应用。业内人士认为，eSIM未来或成为机器人、自动驾驶汽车的“数字身份证”。eSIM正从“连接工具”进化为“智能入口”，其市场爆发依赖于技术安全性的突破、全球标准统一及跨行业生态协同。中国产业链已具备规模化落地基础，未来十年将形成覆盖消费电子、工业互联网、智慧城市的核心增长极。
6、环保 | 7月16日，水利部召开贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面推进江河保护治理的意见》会议。会议强调，要牢牢把握全面推进江河保护治理的总体要求和目标任务，深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，贯彻落实长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略部署，坚持重在保护、要在治理，以流域为单元，全力保障江河安澜，加强水资源节约集约利用，加强江河水生态保护，持续改善江河水环境，传承弘扬水文化，推进数字孪生水利建设，强化体制机制法治管理，形成人水和谐共生的江河保护治理格局。
宏观、行业新闻
1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究做强国内大循环重点政策举措落实工作。听取规范新能源汽车产业竞争秩序情况的汇报。
2、骨干钾肥流通企业倡议：增加钾肥供应、降价让利销售，推动肥价尽快回归合理水平。
3、由我国提出的《电力储能用超级电容器》国际标准提案近日在国际电工委员会（IEC）成功立项，是全球首个应用于电力储能领域的超级电容器国际标准。
4、我国牵头制定的世界首项锂离子电池硅基负极材料国际标准发布，该国际标准首次构建了锂离子电池纳米硅基负极材料的关键控制特性体系。
5、由我国牵头制定的量子点光转换膜系列国际标准近日陆续发布，标志着我国在纳米新型显示领域国际规则制定上取得了重大突破。
6、7月16日，交通运输部召开党组会和部务会。会议强调，要培育壮大交通运输发展新动能，更好支撑保障着力建设富有活力的创新城市。
7、国家能源局：7月16日全国电力负荷再创历史新高，首次突破15亿千瓦。
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