牛策略 | 7.2盘前剧本：深海！深海！

7月1日，开门红。指数延续对上周五的反包结构，两市总成交1.45万亿。市场做多情绪与指数略显背离，接力意愿有所降低。

展望七月，美联储降息预期、中美关税谈判积极进展、国内七月初实施量化新规等多重利好因素共振，市场整体有望继续震荡上行为主。策略上，继续轻指数，重个股。

短线消息层面：

1、中央财经委员会会议：海洋经济高质量发展

海洋经济：海洋王、巨力索具、神开股份、东方海洋、中科海讯、深水海纳

北交所+海洋经济：克莱特

海运业：宁波海运

北交所+海运业：国航远洋

2、国产游戏《解限机》今日全球公测 520 万预约量

代理商：金山软件（港股通）

西山居IP：星辉娱乐、奥飞娱乐

联网对战：迅游科技

3、今年LNG船迎交付高峰 有企业LNG船订单排期已至2031年

LNG船建造：中船科技、中船防务、中国船舶

各热门板块高辨识度标的梳理：

1、军工：

长城军工、际华集团

2、海洋经济：

中科海讯、海兰信

3、半导体：

城邦股份、凯美特气、蓝英装备

4、医药：

创新医疗、舒泰神

5、互联金融（稳定币）：

安妮股份、协鑫能科、朗新集团、国盛金控、爱建集团

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