牛策略 | 6月20日主题复盘 | 固态电池持续活跃，光伏大涨，光刻机异动

一、行情回顾

沪指全天窄幅震荡，创业板指尾盘跌近1%。航运板块逆势走强，宁波海运等涨停。白酒股盘中拉升，皇台酒业涨停。银行股继续走强，工商银行等再创历史新高。光伏板块冲高回落，赛伍技术等涨停。固态电池概念反复活跃，湘潭电化等涨停。下跌方面，油气股集体下挫，贝肯能源跌停；IP经济概念震荡调整，元隆雅图跌停。个股跌多涨少，沪深京三市约3600股飘绿，今日成交1.09万亿。

二、当日热点

1.固态电池

固态电池板块今日继续活跃，诺德股份4连板，海科新源2连板，湘潭电化、英联股份等涨停。

东吴证券表示，应用端来看终端路试电池龙头中试逐步落地，宝马、奇瑞等车企接连启动路试，商业化进展超预期，同时宁德时代、清陶等电池厂商全固态中试线搭建。工信部项目预计2025年底前进行中期审查，目前固态电池难点主要在于制造环节，预计2025-2026年进入中试线落地关键期，设备迎来持续迭代优化阶段。

2.光伏

光伏板块今日大涨，赛伍技术、凯盛新能、正业科技等涨停。

催化上，据界面新闻报道，中国光伏行业协会本周召开的会议主题，仍是关于“限产保价”。知情人士称，光伏三季度将迎来更大力度减产，预计开工比例将环比降低10%-15%左右。

不过盘后，消息出现辟谣。中国光伏行业协会相关负责人6月19日表示，网传协会本周召开以“限产保价”为主题的会议，但他完全不知道此事，“（这是）‘小作文’”。

申港证券认为，国内不断出台相关政策，助力淘汰落后产能、防止供给端“无序扩张”，光伏行业有望加速筑底。随着技术进步，颗粒硅应用规模有望扩大，带动多晶硅成本下降。硅片/电池片/组件成本将降低，盈利空间有望修复及扩展。

3.光刻机

光刻机板块今日异动，兴业股份、强力新材、肯特催化等涨停。

6月18日消息，证监会公告显示，盛合晶微科创板IPO辅导状态变更为“辅导验收”，这也意味着盛合晶微的科创板IPO进程又进了一步。

根据Yole的数据，2020年先进封装全球市场规模304亿美元，在全球封装市场的占比45%；预计2026年先进封装全球市场规模约475亿美元，占比达50%。

除上述热点外，区块链、医药、油服、白酒等局部活跃；跌幅方面，脑科学、化工以及区块链、油服后排跌幅居前。

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