分析盘面之前，老邓唏嘘了很久！
打了很多字，关于伊朗的，但受限于互联网传播规则，估计发不出来，所以改了又改，删了又删！最后我只想说，要想救伊朗，只有鼓起勇气，学习中国，“打得一拳开，免得百拳来”！
这是1950 年，在讨论是否出兵抗美援朝时，伟大的教员同志提出的著名论断。这也是，我们今年在面对大漂亮关税讹诈时，坚决不做退让的底气所在！
今天，大盘从结果上看，没涨没跌，一根十字星收盘。正如老邓昨日文章所写，东西方领导人还在开会，伦敦协议的细则也未公布，市场需要再等两天才能做出方向的选择！所以，我们今天重点，聊聊各个热门板块。
油气板块：热度贯穿本周但会继续分化，高标应该在中亚合作线上挖掘
早盘，中东的基调是，伊朗寻求局势缓和，对外传递消息，希望卡塔尔、阿曼等充当中间人，让美国从中调停，要求以色列停火；为此伊朗愿意在核协议上“表现出灵活性”。受此影响，全球风险偏好上升，股市涨，油价跌，黄金跌。我们大A也是相同的路径，指数高开，油气板块下跌。
后面发生了几则消息：
1、“霍尔木兹海峡附近的阿曼湾有三搜船只起火”，让大家一度以为伊朗开始封锁霍尔木兹海峡。目前查明的结果是，英国海事安全公司的轮船交通事故。
2、午后外媒报道，我们要搞石油储备基金，引发了石油仓储股大涨。
3、老板在中亚峰会的重要结果之一，将扩大我们与土库曼斯坦的天然气合作。
4、以色列宣布将会在周四晚上比之前造成数十人死亡、千人受伤的“传呼机”爆炸更大的军事行动，包括中国在内的多国已经开始在伊、以撤侨，中东局势可能再度紧张！
油气的持续性，取决于中东的紧张局势会持续多久。早盘一度因为伊朗求和而调整，但从目前来看，在周四以色列所谓的重大行动结束之前，都会是整个市场的最高热度。按照老邓之前的判断，以色列擅长的是不超过一周的闪电战，而伊朗缺乏跨国大规模反击的能力，中东问题的热度应该就是一周，对大盘的影响相对有限，所以油气板块应该会持续分化！从确定性来看，与中亚合作相关的细分个股，应该油气板块里面的最高标。
稳定币：陆家嘴论坛后还有惊喜
1、传闻陆家嘴论坛有利好，试点“数字人民币+稳定币”双轨清算、推动沪港金融协同共建离岸人民币稳定币标准及RWA、扩大区块链跨境支付监管沙盒。明日即见分晓。
2、浦江数链官宣：2025 IEEE全球区块链大会（GBC）6月20日至22日在上海举行，主题涉及Web 3.0 ，香港数字试点实践等。浦江数链是由上海数据集团牵头，会同腾讯云、蚂蚁链等8家企业成立的市属二级国企。
3、香港特区政府财政司司长表示，在《稳定币条例》生效后，香港金管局将尽快处理收到的牌照申请，以便合资格的申请人开展其业务。
沿用昨日文章的观点，稳定币不管是从宏观层面还是微观层面，都很实！与之前的虚拟币、甚至是落地场景不足够清晰的区块链都有很大不同。老邓认为是有中长期逻辑支撑所在的！原本以为明日陆家嘴论坛可能是阶段性高潮，但新爆出来周末要开区块链大会，可能分歧之后会出现反包。这是勇敢者的游戏！
创新药：整体高潮期已过，但超预期调整后个股又有机会
创新药今日超预期调整，主要有两条消息：
1、国务院常务会议强调加强集采政策评估，推动集采工作规范化制度化常态化开展，近年集采趋势显示降幅趋于合理温和、覆盖面持续扩大和质量监管更为严格。
2、格隆汇的报道，. 美国总统特朗普宣称药品关税即将到来。
老邓认为，集采不是利空，市场把集采当成利空处理，有高位出货或者洗筹嫌疑！要值得重视的是特朗普的医药关税。不过一来老邓到外网查询，并未发现特朗普有专门发推讲这个，二来相同的话，特朗普在2月、4月都讲过，事实上都只造成低开的影响。毕竟从 6 月 16 日特朗普签署的行政令来看，药品关税的削减仍待后续谈判，最终落实情况存在较大不确定性。最终取决于美国对医药行业的232调查，这个调查，要200多天，到年底才会有结果。所以，创新药的集体高潮虽然已过，但是那些在ADA大会上可能亮相的，或者已经临床三期的医药公司，仍然有不少个体的机会。
固态电池：本周将会到达阶段性高潮
1、6月20日 合肥将举办第五届中国国际固态电池科技大会。
2、赢合科技官宣固态电池核心设备顺利出货至国内某头部客户，涨停带动整个固态电池板块。
3、各大机构、券商、资管公司，都在吹固态电池，研报、调研、会议一堆，都在说固态电池的产业化进程超预期。
老邓认为，固态电池目前算是一个茁壮成长的二级主线。三大方向中，硫化物方向的成本下降速度要比预期的更快！氧化物方向则要看烧结工艺的突破。这两者会交替引领固态电池板块的上涨。但是本周的固态电池大会后，除非要超预期的技术成果出现，不然可能会达到阶段性高潮，需要寻找下一个节奏点。
AI眼镜：重磅新品迎来集中发布期，产业链排产大幅增长
1、小米：根据小米创始人雷军微博，6月18日小米总裁卢总将在直播中介绍6月底小米发布的多款新品，预计包含AI眼镜和小米Yu7；
2、Meta：此前预计9月发布的与Oakley联名的AI运动眼镜提前至6月20日发布；
3、Rokid：Rokid Glasses产品预计在6月底正式发售。
从目前的数据来看，AI眼镜的全球领军企业，Meta在24四季度与25一季度连续两季度维持200%以上增速，全年Meta维持旗下所有AI眼镜合计1000万销量预期。除AI、摄影等功能逐渐精进外，依视路线下渠道全面铺开是销量爆火的另一重要因素。2024年Meta Rayban单一爆品占AI眼镜销量90%以上，2025年伴随雷鸟、小米、Rokid、字节等厂商加入，AI眼镜行业有望复刻消费电子历史上智能手表、TWS耳机等成功路径。
AI眼镜，一直是老邓看好的智能应用端侧。6、7月份走主线行情，没问题！
核电：铀价重启上涨，低调潜行等待新一轮主升浪
1、美核电政策大幅转向，行政命令要求美能源部在120天内制定计划，扩大美国铀转化和浓缩能力，在240天内需要制定全面战略来发展先进的燃料循环技术。
2、日本陆续重启在2011年暂停的核反应堆，目前仍有10个机组重启正在接受监管审查，部分核电站或在下半年陆续重启。
3、9月铀行业WNA大会或促进现货、长贸成交加速回暖，市场再次将就未来铀价、供需达成一致预期。
4、中油资本晚间公告：拟出资55亿元增资昆仑资本，用于投资可控核聚变项目。
5、中哈传出铀合作项目。
核电，一直是老邓坚定的6月主线行情，从未有变。低调潜行，等待新一轮主升浪！
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