牛策略 | 0609强势股脱水 | 核聚变概念蔓延到哪个细分了？

①微波器件传统领先企业：随着ITER项目订单的逐渐释放，叠加国内可控核聚变项目的持续落地，以及军工/卫星对微波器件的需求逐渐恢复，公司今年或能迎来业绩恢复的快速增长。
②大金融：浙商证券提到，当前市场大概率会维持横盘震荡、窄幅波动的状态，能否破解当前“上下两难”的局面，仍旧取决于当前位置较低、在政策面和基本面上有催化的券商板块。
③AI营销龙头：公司积极搭建出海营销服务团队，并以Google、Meta、TikTok等主流媒体平台为主业务阵地，拓展承接电商、游戏、应用等行业客户的出海营销业务。同时，公司将DeepSeek与各大平台、第三方等AI工具集成，赋能公司全域营销和内容创作，并将与AI大模型与平台下单API、履约结算API等系统功能进行融合。